ตลาดเอเชียแปซิฟิกปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคหยุดเทศกาลตรุษจีน

สนามบินโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์มีปริมาณผู้โดยสารทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายนสูงถึง 74% ของระดับที่เห็นในปีการเงินจนถึงเดือนมิถุนายน 2019 หรือทั้งปีล่าสุดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ตามข้อมูลของสนามบิน อัพเดทการจราจรรายเดือน.

ผู้โดยสารระหว่างประเทศอยู่ที่ 67% ของระดับก่อนเกิดโรคระบาด โดยระบุเพิ่มเติมว่าการเดินทางในต่างประเทศที่ฟื้นตัวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินระยะสั้นจากออสเตรเลียและหมู่เกาะแปซิฟิก

ความต้องการเส้นทางระหว่างนิวซีแลนด์และภูมิภาคอเมริกาเหนือฟื้นตัวขึ้นเป็น 86% ของระดับก่อนเกิดโรคระบาด ซึ่งรวมถึงจุดหมายปลายทางเพิ่มเติม 2 แห่งในเท็กซัส (ดัลลาส/ฟอร์ตเวิร์ธ) และนิวยอร์ก

— จีฮเยลี

อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นมีนัยสำคัญสำหรับบริษัทที่มีหนี้จำนวนมาก เนื่องจากพวกเขามีแนวโน้มที่จะประสบกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น

ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยยังคงเพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์ของ Bernstein คิดว่าหุ้นที่มีภาระหนี้ต่ำและคุณภาพของหนี้ที่สูงขึ้นน่าจะดีกว่า

ธนาคารเพื่อการลงทุนได้ตั้งชื่อหุ้นที่มีหนี้ต่ำทั่วโลกจำนวนหนึ่งด้วยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับการลงทุนที่น่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่า

สมาชิก CNBC Pro สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

— พระพิฆเนศราว

บริษัทสัญชาติออสเตรเลีย “ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง” ซิป ลดลงมากกว่า 10% หลังจากการชุมนุมในช่วงสั้น ๆ หลังจากมัน ผลประกอบการรายไตรมาส.

Zip ซื้อขายลดลง 15% ซึ่งเป็นการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากที่เคยได้รับมากกว่า 10% หลังจากโพสต์การเติบโตของรายได้ 12%

บริษัทกล่าวว่า “การเผาผลาญเงินสดรายเดือนลดลงอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะดีขึ้นอีก” กล่าวว่าสถานะเงินสดและสภาพคล่องที่มีอยู่ในปัจจุบัน “เพียงพอที่จะทำให้บริษัทผ่านไปสู่การสร้างกระแสเงินสดที่เป็นบวก” และคาดว่าจะส่งมอบ EBITDA เงินสดที่เป็นบวกภายในครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2567

ต่อไปนี้คือเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจบางส่วนในเอเชียแปซิฟิกที่นักลงทุนจะจับตามองอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้

ตลาดหุ้นในจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันจะปิดทำการจนกว่าจะกลับมาซื้อขายในวันที่ 30 ม.ค.

ในวันอังคาร การอ่านดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อระดับภูมิภาคของญี่ปุ่นและออสเตรเลียจะอยู่ในโฟกัส ขณะที่ตลาดส่วนใหญ่ยังคงปิดทำการเนื่องในวันตรุษจีน — ยกเว้นออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย

รายงานเงินเฟ้อจะให้ความสำคัญในวันพุธ เนื่องจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เผยแพร่การอ่านค่าดัชนีราคาผู้บริโภคสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 สิงคโปร์จะเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อในเดือนธันวาคม

ตลาดฮ่องกงมีกำหนดกลับมาซื้อขายในวันพฤหัสบดี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประจำไตรมาสที่สี่ของเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์จะมีการเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะเผยแพร่สรุปความคิดเห็นจากการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุดในเดือนมกราคม ญี่ปุ่นยังรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตบริการในวันพฤหัสบดี

การอ่าน CPI หลักของญี่ปุ่นสำหรับเมืองหลวงโตเกียวจะเป็นบารอมิเตอร์สำหรับการดำเนินนโยบายการเงิน

ดัชนีราคาผู้ผลิตและข้อมูลการค้าของออสเตรเลียจะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นกัน ก่อนการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลียในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์

— จีฮเยลี

การสำรวจธุรกิจรายเดือนของธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย แสดงให้เห็นสภาพธุรกิจที่แย่ลงในเดือนธันวาคม โดยได้ 12 คะแนน ซึ่งลดลงจากตัวเลข 20 คะแนนในเดือนพฤศจิกายน

การสำรวจสะท้อนให้เห็นถึง สภาพการซื้อขายที่ทรุดโทรมความสามารถในการทำกำไร และการจ้างงาน NAB กล่าว

Alan Oster หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NAB กล่าวว่า “ข้อความหลักจากการสำรวจประจำเดือนเดือนธันวาคมคือโมเมนตัมการเติบโตได้ชะลอตัวลงอย่างมากในช่วงปลายปี 2565 ในขณะที่แรงกดดันด้านราคาและต้นทุนการซื้ออาจถึงจุดสูงสุดแล้ว” Alan Oster หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NAB กล่าว

ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 3 จุดเป็น -1 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นจาก -4 จุดในเดือนพฤศจิกายน

— จีฮเยลี

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของ au Jibun Bank Flash Japan ในเดือนมกราคมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่ 48.9 ต่ำกว่าเครื่องหมาย 50 ซึ่งแยกการหดตัวและการเติบโตออกจากเดือนก่อนหน้า

การอ่าน “ส่งสัญญาณว่า การเสื่อมสภาพที่แข็งแกร่งที่สุดของข้อต่อ ในด้านสุขภาพ [of] ภาคการผลิตของญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563″ S&P Global กล่าว

ดัชนีผลผลิตคอมโพสิตแฟลชของ au Jibun Bank เพิ่มขึ้นเป็น 50.8 ในเดือนมกราคม สูงกว่าการอ่าน 49.7 ในเดือนธันวาคมเล็กน้อย

กิจกรรมทางธุรกิจของบริการ Flash เพิ่มขึ้นด้วยยอดพิมพ์ 52.4 สูงกว่าการอ่าน 51.1 ในเดือนธันวาคม

— จีฮเยลี

หลังจากกว่า 2 ปีของการปราบปรามด้านกฎระเบียบและการตกต่ำที่เกิดจากโรคระบาด ชื่อเทคโนโลยีของจีนก็กลับมาอยู่ในเรดาร์ของวอลล์สตรีท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นตัวหนึ่งที่โดดเด่นเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับหลาย ๆ คน

สมาชิก Pro สามารถ อ่านเพิ่มเติมที่นี่.

— ซาเวียร์ ออง

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้าเกือบจะแน่ใจว่าจะอนุมัติการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ในขณะเดียวกันก็หารือกันว่าเมื่อใดควรหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด รายงานของ Wall Street Journal.

Federal Open Market Committee ที่กำหนดอัตราจะประชุมกันในวันที่ 31 ม.ค.-ก.พ. 1,กับตลาด การกำหนดราคามีโอกาสเกือบ 100% เพิ่มขึ้นหนึ่งในสี่ของอัตรามาตรฐานของธนาคารกลาง ที่โดดเด่นที่สุด ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวเมื่อวันศุกร์ เขาเห็นคะแนนเพิ่มขึ้น 0.25 เปอร์เซ็นต์ เป็นการย้ายที่ต้องการสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึง

อย่างไรก็ตาม Waller กล่าวว่าเขาไม่คิดว่าเฟดจะเข้มงวดมากขึ้น และธนาคารกลางอื่น ๆ อีกหลายแห่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว

รายงานของวารสารซึ่งอ้างถ้อยแถลงสาธารณะจากผู้กำหนดนโยบาย ระบุว่า การชะลอการปรับขึ้นอาจให้โอกาสในการประเมินว่าการปรับขึ้นดังกล่าวมีผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งที่เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2565 ส่งผลให้เพิ่มขึ้น 4.25 จุดเปอร์เซ็นต์

การกำหนดราคาตลาดกำลังบ่งชี้การปรับขึ้นของจุดไตรมาสในการประชุมสองครั้งถัดไป ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีการดำเนินการใดๆ และจากนั้นจะลดลงถึงครึ่งจุดภายในสิ้นปี 2566 ตามข้อมูลของ CME Group

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย รวมถึงผู้ว่าการ Lael Brainard และประธานเฟดนิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ ได้ใช้สำนวน “stay the course” เพื่ออธิบายเส้นทางนโยบายในอนาคต

— เจฟฟ์ค็อกซ์

Nasdaq Composite พุ่งขึ้นมากกว่า 2.2% ในการซื้อขายช่วงเที่ยงวันจันทร์ โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ถูกตีขึ้น

การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ดัชนีที่ใช้เทคโนโลยีสูงก้าวขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันโดยมีกำไรเกิน 2% เดอะ ดัชนีเสร็จสิ้นสูงขึ้น 2.66% ในวันศุกร์.

หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้นช่วยดันดัชนีให้สูงขึ้น เทสลา และ แอปเปิลในขณะเดียวกัน เพิ่มขึ้น 7.7% และ 3.2% ตามลำดับ เนื่องจากจีนกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง ทำให้ความหวังในการกระตุ้นธุรกิจของพวกเขาดีขึ้น เวสเทิร์น ดิจิตอล และ อุปกรณ์ไมโครขั้นสูง เพิ่มขึ้นประมาณ 8% ต่อครั้ง ในขณะที่ วอลคอมม์ และ เอ็นวิเดีย เพิ่มขึ้นประมาณ 7%

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของ S&P 500 โดยเพิ่มขึ้น 2.7% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกำไรในภาคชิป บริการด้านการสื่อสารเพิ่มขึ้น 1.9% โดยได้แรงหนุนจากยอดไลค์ของ เน็ตฟลิกซ์, เมตาแพลตฟอร์ม, ตัวอักษร และ แมทช์กรุ๊ป.

— ซาแมนธาสุบิน

อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอาจปรากฏขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในอดีต แต่การปรับขึ้นเป็น 25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ครั้งต่อไปถือเป็น “ความผิดพลาด” ตามคำกล่าวของ Mohamed El-Erian หัวหน้าที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของ Allianz

“ผมอยู่ในค่ายเล็ก ๆ ที่คิดว่าพวกเขาไม่ควรลดระดับคะแนนพื้นฐานลงเหลือ 25 คะแนน แต่ควรทำ 50 คะแนน” เขาบอกกับ “Squawk Box” ของ CNBC เมื่อวันจันทร์ “พวกเขาควรใช้ประโยชน์จากกรอบการเติบโตนี้ที่เราอยู่ พวกเขาควรใช้ประโยชน์จากจุดที่ตลาดอยู่ และพวกเขาควรพยายามกระชับเงื่อนไขทางการเงิน เพราะผมคิดว่าเรายังมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้ออยู่”

เขากล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อได้เปลี่ยนจากสินค้าไปสู่ภาคบริการ แต่อาจฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีหากราคาพลังงานสูงขึ้นเมื่อจีนกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง

El-Erian คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ระดับประมาณ 4% เขากล่าวว่าสิ่งนี้จะทำให้เฟดอยู่ในสถานะที่ยากลำบากว่าพวกเขาควรจะบดขยี้เศรษฐกิจต่อไปให้ถึง 2% หรือสัญญาในระดับนั้นในอนาคต

“นั่นอาจเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด” เขากล่าวถึงสิ่งหลัง

— ซาแมนธาสุบิน

Michael Wilson นักยุทธศาสตร์หุ้นของ Morgan Stanley กล่าวว่า ภาวะรายได้ถดถอยใกล้เข้ามาแล้วในปีนี้

“มุมมองของเราไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเราคาดว่าเส้นทางของรายได้ในสหรัฐฯ จะผิดหวังทั้งความคาดหวังที่เป็นเอกฉันท์และการประเมินมูลค่าปัจจุบัน” เขากล่าวในหมายเหตุถึงลูกค้าเมื่อวันอาทิตย์

พัฒนาการในเชิงบวกบางอย่างได้เผยออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เช่น การที่จีนกลับมาเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่องและราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงในยุโรป และมีส่วนทำให้นักลงทุนบางส่วนมองโอกาสของตลาดในแง่ดีมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม Wilson แนะนำให้นักลงทุนยังคงเป็นขาลงในตราสารทุน โดยอ้างถึงการเคลื่อนไหวของราคาเป็นอิทธิพลหลักสำหรับการปรับตัวขึ้นในปีนี้

“การฟื้นตัวในปีนี้นำโดยหุ้นคุณภาพต่ำและชอร์ตอย่างหนัก” เขากล่าว “นอกจากนี้ยังเห็นการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งในหุ้นวัฏจักรเมื่อเทียบกับการตั้งรับ”

Wilson ใช้การคาดการณ์ของเขาจากความผิดหวังส่วนต่าง และเขาเชื่อว่ากรณีนี้กำลังเติบโต หลายอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับการชะลอตัวของรายได้ เช่นเดียวกับสินค้าคงคลังที่ขยายตัว จำนวนพนักงานที่มีประสิทธิผลน้อยลง

“มันเป็นเรื่องของเวลาและขนาด” วิลสันกล่าว “เราแนะนำให้นักลงทุนจดจ่อกับปัจจัยพื้นฐานและเพิกเฉยต่อสัญญาณเท็จและภาพสะท้อนที่ทำให้เข้าใจผิดในตลาดหมีแห่งนี้”

— ฮาคยองคิม