การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ดีดตัวขึ้นมาปิดด้วยกำไรที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นการสั่นคลอนที่อาจสร้างเวทีสำหรับการรุกที่แข็งแกร่งขึ้น JPMorgan Chase และ PNC Financial กำลังแย่งกันซื้อ ธนาคารสาธารณรัฐแห่งแรก (FRC) หลังจากการเทคโอเวอร์ FDIC ในสุดสัปดาห์นี้
เอ็กซ์
ฟิวเจอร์ดาวโจนส์จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์พร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์ Nasdaq
ดัชนีสำคัญร่วงลงเมื่อวันอังคารเนื่องจาก First Republic Bank ฟื้นความกลัวภาคธนาคาร แต่ดัชนีสำคัญพบแนวรับและดีดตัวขึ้น ในขั้นต้น megacaps เช่น เมตาแพลตฟอร์ม (เมตา) และ ไมโครซอฟท์ (MSFT) นำการกลับมา แต่ความกว้างดีขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์โดยเฉพาะวันศุกร์
การชุมนุมของตลาดดูดีขึ้น แต่ยังคง “อยู่ภายใต้แรงกดดัน” นักลงทุนยังคงต้องดูความแข็งแกร่งของตลาดเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยและโอกาสในการซื้อที่มากขึ้น
ฤดูกาลรับรายได้ยังคงหนักหนาในสัปดาห์หน้าด้วย อุปกรณ์ไมโครขั้นสูง (เอเอ็มดี) ออกช่วงสายของวันอังคารและ แอปเปิล (เอเอพีแอล) กำหนดส่งในวันพฤหัสบดี การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งของเฟดจะเกิดขึ้นในวันพุธพร้อมกับข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์หน้า คำถามสำคัญคือ นายเจอโรม เพาเวลล์ หัวหน้าเฟดส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางจะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวหรือไม่
FDIC เข้ายึดครองสาธารณรัฐแรก
ยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคารรวมถึง เจพีมอร์แกน เชส (เจ.พี.เอ็ม) และ พีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิส (ป.ป.ช) กำลังมองหาซื้อ First Republic หลังจากการยึดของรัฐบาล The Wall Street Journal รายงานเมื่อคืนวันศุกร์โดยอ้างแหล่งข่าว การเข้าซื้อกิจการ FDIC และการขาย First Republic Bank อาจมาในสัปดาห์นี้
หุ้น FRC ร่วงลงแล้ว 34% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการอย่างหนักในวันศุกร์ ตามรายงานของรอยเตอร์ เจ้าหน้าที่ถูกกำหนดให้ยึดและปิดธนาคาร First Republicโดย FDIC ยึดธนาคารในแคลิฟอร์เนียภายใต้การพิทักษ์ทรัพย์
หุ้น First Republic ร่วงลง 75% ในระหว่างสัปดาห์สู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้แรงหนุนจากการไหลออกของเงินฝากจำนวนมากในไตรมาสที่ 1 แม้จะมีความพยายามที่จะออกแบบกึ่งกู้ภัยโดยธนาคารขนาดใหญ่ แต่ความคาดหวังของการครอบครอง FDIC ก็เพิ่มขึ้นในระหว่างสัปดาห์
การครอบครอง FDIC เกือบจะแน่นอนจะปกป้องเงินฝาก First Republic Bank ทั้งหมด แต่นักลงทุนหุ้น FRC อาจจบลงด้วยการไม่มีอะไรเลย
ในขณะที่ธนาคารในภูมิภาคร่วงลงเมื่อวันอังคาร พวกเขาก็ขาดทุนรายสัปดาห์อย่างมาก การอพยพเงินฝากของ First Republic อยู่ในระดับเดียวกัน
การแก้ไขอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ First Republic สามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นในภาคการธนาคารและกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาด – หากไม่มีรองเท้าที่จะทิ้ง
วันจันทร์ รายได้ การขาย
ผู้ผลิตชิปที่เน้น EV เกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำ (บน) จะแจ้งก่อนเปิดทำการวันจันทร์ หุ้น ON ตกลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับผู้ผลิตชิปที่สัมผัส EV รายอื่นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความต้องการ EV
สตาร์ทอัพ EV ของจีน ลี่ออโต้ (หลี่), นีโอ (สนช) และ เอ็กซ์เป็ง (XPEV) จะรายงานการจัดส่งของเดือนเมษายนในช่วงต้นวันจันทร์ ข้อมูลรายสัปดาห์แสดงยอดขายที่แข็งแกร่งสำหรับ Li Auto ในขณะที่ Nio และ Xpeng ประสบปัญหา
ยักษ์ใหญ่ EV และแบตเตอรี่ของจีน บีวายดี (บีดีดีเอฟ) จะเปิดเผยข้อมูลการขายเดือนเมษายนในช่วงต้นสัปดาห์ เดอะ เทสลา (สทศ) คู่แข่งรายงานผลประกอบการ Q1 ที่แข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี
หุ้น BYD อยู่ในช่วงเริ่มต้น หุ้น LI กำลังพยายามฟื้นระดับสำคัญ หุ้น XPeng และ Nio เผชิญกับอุปสรรคสำคัญ
อีกด้วย, อริสต้า เน็ทเวิร์คส์ (เอเน็ต) กำลังแตะเพื่อรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกในคืนวันจันทร์ หุ้น ANET ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่สำหรับแพลตฟอร์ม Meta และ Microsoft พบการสนับสนุนที่บรรทัด 50 วันในสัปดาห์ที่ผ่านมา
หุ้น META เปิดอยู่ ลีดเดอร์บอร์ด IBDด้วย DXCM หุ้นตัวเลือกการสร้างรายได้ หุ้น MSFT เปิดอยู่ IBD ผู้นำระยะยาว. หุ้น ANET อยู่ที่ IBD 50. หุ้น AMD, Arista Networks และ DXCM อยู่ใน IBD บิ๊กแคป 20. Arista Networks เป็นหุ้น IBD ประจำวันของวันศุกร์
วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความกล่าวถึงสัปดาห์ตลาดใหญ่และวิเคราะห์หุ้น AMD ในโหมด (ไอ.เอ็น.เอ็ม) และเด็กซ์คอม
ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สวันนี้
ฟิวเจอร์ดาวโจนส์เปิดเวลา 18.00 น. ET ในวันอาทิตย์ พร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์ Nasdaq 100
โปรดจำไว้ว่าการกระทำข้ามคืนใน ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส และที่อื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในครั้งต่อไป ตลาดหลักทรัพย์ การประชุม.
เข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ IBD ขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่ดำเนินการได้ในตลาดหุ้นใน IBD Live
การชุมนุมของตลาดหุ้น
การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นดูน่าเกลียดในวันอังคาร แต่ดีดกลับเพื่อทำกำไรจากดัชนีสำคัญๆ
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.9% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายในตลาดหุ้น. ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.9% เช่นกัน ดัชนี Nasdaq ดีดตัวขึ้น 1.3% Russell 2000 หุ้นขนาดเล็กลดลง 1.3%
อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีลดลง 12 จุดพื้นฐานในช่วงสัปดาห์เป็น 3.45%
สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐลดลง 1.1% สู่ระดับ 76.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าราคาจะดีดตัวขึ้น 2.7% ในวันศุกร์ก็ตาม น้ำมันเบนซินฟิวเจอร์สลดลง 0.9% ในสัปดาห์ แต่ 9.1% ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
อีทีเอฟ
ในบรรดา ETFs สำหรับการเติบโตนั้น Innovator IBD 50 ETF (เอฟตี้) ทรุดตัวลง 3.6% ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ขาดทุนอย่างมาก โอกาสการฝ่าวงล้อมของ Innovator IBD ETF (การแข่งขัน) ขยับขึ้น 0.3% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (ไอจีวี) ทรุดตัวลง 1.45% โดยมี Microsoft เป็นส่วนประกอบ IGV ขนาดใหญ่ VanEck Vectors Semiconductor ETF (สจล) ลดลง 0.4% หุ้น AMD เป็นหุ้น SMH รายใหญ่ที่มีหุ้น ON อยู่ใน ETF ด้วย
สะท้อนหุ้นที่มีการเก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ร่วงลง 4.5% ในสัปดาห์ที่แล้ว และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 5.3%. หุ้นของ Tesla เป็นอันดับ 1 ที่ถือครองใน ETF ของ Ark Invest โดย Cathie Wood ได้เพิ่มหุ้น TSLA ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Ark ยังเป็นเจ้าของหุ้น BYD ขนาดเล็กอีกด้วย
SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (เอ็กซ์เอ็มอี) ถอย 1.6% ในสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) จบเหนือจุดคุ้มทุน US Global Jets ETF (เจ็ตส์) ลงมา 1% แต่ออกมาได้ดีจากระดับต่ำสุด SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) พุ่ง 2.2% พลังงานเลือก SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ขยับขึ้นเป็นเศษส่วน กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLV) ลดลง 0.6% แต่ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุด หุ้น DXCM เป็นองค์ประกอบ XLV
การเงินเลือก SPDR ETF (เอ็กซ์แอลเอฟ) ลดลง 0.15% แต่ดีดตัวขึ้นมาปิดต่ำกว่า 50 วัน SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ลดลง 0.6% แต่ตัดขาดทุนหลังจากแตะระดับที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2020 หุ้น FRC ถือโดย KRE
ห้าหุ้นจีนที่ดีที่สุดที่น่าจับตามองตอนนี้
การวิเคราะห์การชุมนุมของตลาด
การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นมีสัปดาห์ที่ดุเดือด โดยดัชนีหลักทดสอบแนวรับ แต่ท้ายที่สุดก็ปิดด้วยกำไรที่แข็งแกร่ง
Nasdaq ลงมาที่เส้น 50 วันในวันอังคาร เนื่องจาก First Republic สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนอีกครั้ง S&P 500 และ Dow Jones อยู่ใกล้ระดับนั้น ตัดเส้น 21 วันในช่วงกลางสัปดาห์
ที่แย่กว่านั้นคือ First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) และ Invesco S&P 500 ETF ที่มีน้ำหนักเท่ากัน (อาร์.เอส.พี) ร่วงลงต่ำกว่าเส้น 50 วันในวันอังคาร หลังยังลดลงต่ำกว่า 200 วันเนื่องจาก ETF เหล่านี้ยังคงลดลงในวันพุธ แม้ว่า Microsoft จะสนับสนุน Nasdaq ก็ตาม
หุ้น Meta และไททันด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ กระตุ้นให้ได้รับผลกำไรที่แข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี QQEW และ RSP ล้าหลัง QQQ และ SPY ตามลำดับ แต่ก็ยังทำได้ดี ในวันศุกร์ ดัชนีปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย RSP มีประสิทธิภาพดีกว่า โดยกลับมายืนเหนือเส้น 50 วัน
Nasdaq ไม่ได้สูงเหนือระดับสูงสุดระหว่างวันในวันที่ 18 เมษายนมากนัก แต่ปิดได้ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน S&P 500 และ Dow Jones ขึ้นสู่จุดสูงสุดในเดือนเมษายนด้วยดัชนีสำคัญทั้งหมดใกล้กับระดับสูงสุดในปี 2023
ETF ชิป SMH ซึ่งร่วงลงสู่ระดับที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมได้ลดการสูญเสียรายสัปดาห์ แต่ยังต่ำกว่าเส้น 50 วัน ชื่อไม่กี่เช่น ลำวิจัยชม (แอลอาร์ซีเอ็กซ์) และหุ้น AMD กำลังตั้งค่าตัวใกล้เข้ามา แต่การเล่นด้วยชิปหลายครั้งมีการขายออกที่น่ารังเกียจ รวมถึงรายได้ที่ลดลงจำนวนมาก
การขาดทุนจำนวนมากในหุ้นชั้นนำเป็นเรื่องปกติเกินไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ความเป็นผู้นำตลาดยังคงแคบ มีหุ้นไม่กี่ตัวที่ส่งสัญญาณซื้อกระพริบหรืออยู่ในจุดสูงสุดของการทำเช่นนั้น หลายคนมีรายได้จากการแตะ รวมถึง AMD พื้นและตกแต่ง (เอฟเอ็นดี), ในโหมด (ไอ.เอ็น.เอ็ม) และหุ้น ANET.
หุ้นของ Apple ดูขยายในกราฟรายวัน แต่ในกราฟรายสัปดาห์ นักลงทุนอาจมองว่าหุ้นอยู่เหนือจุดซื้อจากฐานทรงถ้วยยาวหรือฐานสองด้าน ที่จับยังแสดงเป็นรูปแบบแน่นสามสัปดาห์ตาม การวิเคราะห์ของมาร์เก็ตสมิธ.
หลังจากการสั่นคลอนในสัปดาห์ที่ผ่านมา การชุมนุมของตลาดอาจพร้อมสำหรับการรุกที่แข็งแกร่งขึ้น หากดัชนีหลักทะลุระดับสูงสุดในปี 2023 ด้วยความกว้างแบบใดก็ตาม การปรับตัวขึ้นของตลาดอาจมีช่องว่างให้ดำเนินต่อไปพร้อมกับรายได้หลักและการประชุมเฟดในกระจกมองหลัง แต่หุ้นอาจแตะแนวต้านอีกครั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
เวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD
สิ่งที่ต้องทำตอนนี้
การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเป็นไปอย่างยากลำบาก
นักลงทุนมีแนวโน้มลดความเสี่ยงในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากหุ้นหลายตัวลบกำไรหรือสัญญาณขายที่วาบหวิว แม้ว่าดัชนีหลักจะปิดสูงขึ้น แต่ก็ไม่มีโอกาสมากนักที่จะเพิ่มสถานะ ไม่เป็นไร. หากการขึ้นลงของตลาดแข็งแกร่งขึ้นจริง ๆ โอกาสเหล่านั้นก็จะมาถึง หากดัชนีมีความกว้างที่อ่อนแอ คุณจะดีใจที่ส่วนใหญ่เป็นเงินสด
เพิ่มการเปิดรับแสงทีละน้อยเมื่อสภาวะต่างๆ ดีขึ้น ระวังรายงานรายได้
แม้ว่าการดีดตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ไม่ได้ก่อให้เกิดการฝ่าวงล้อมและการเข้าสู่ช่วงต้นสัปดาห์มากนัก แต่หุ้นหลายตัวก็เริ่มขยับเข้าสู่ตำแหน่ง เตรียมรายการเฝ้าดูของคุณให้พร้อม
หุ้นชั้นนำหลายตัว รวมถึงผู้ชนะรายใหญ่จากช่วงต้นปี ได้แสดงสัญญาณขายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
อ่าน ภาพใหญ่ ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดและหุ้นชั้นนำและกลุ่มต่างๆ
โปรดติดตาม Ed Carson บน Twitter ได้ที่ @IBD_ECarson สำหรับการอัพเดทตลาดหุ้นและอื่น ๆ
คุณอาจชอบ:
เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงช่วยลดความซับซ้อนของ เซียร์ช สำหรับหุ้นยอดนิยม
ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการขาดทุนครั้งใหญ่หรือไม่? ลอง SwingTrader
หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและดู
IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้น เครื่องมือ และบทวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้
#Shakeout #อาจเปนสญญาณรน #JPMorgan #ตาประมลสาธารณรฐแรก